理财规划师主要做什么？理财规划师证书怎么报考？

理财规划师是指利用专业的知识，根据客户的财产状况和风险承受能力，再结合客户的理财需求，为其制定出切实有效的、可操作性强的理财方案的专业人员。

理财规划师证书怎么考？

1、机构报考。理财规划师证书目前不支持个人单独报考，需要通过有报考资质的正规机构统一报名，所以想要考取理财规划师证书的考生注意了，要对市场上的一些报考机构进行甄别。

2、提交资料。确定好报考机构后，想咨询老师详细的报考详情，确认自己是否符合报考要求，如果符合即可提交资料进行报考：身份证正反面、电子证件照、学历证书、个人收件地址、联系方式。

3、准备考试。报考资料提交后等待资质审核，资质审核通过就可以安心准备理财规划师证书的考试了。

4、开始考试。到达统一规定的理财规划师证书考试时间后，准时进行考试。

5、等待结果。考试结束后等待考试成绩，成绩合格颁发证书；成绩不合格，咨询老师是否有补考机会。

理财规划师的工作内容：

1、对公司客户进行理财金融服务，为其提供全方位的理财咨询；

2、根据客户的资产状况和理财需求以及风险承受能力为其制定合理详细的专业理财方案，推荐合适的理财产品；

3、对金融市场上的信息进行及时整理，确保将客户的理财风险降到最低；

4、定期跟踪客户的理财后续情况，将理财收益亏损及时告知客户，结合客户的后续反馈对理财方案做出适时调整；

5、了解掌握存期、股票、债券、基金、保险等各种理财金融产品的信息。